嘉能可结盟兖煤澳洲组建合资公司共同开发澳洲猎人谷煤矿

兖州煤业晚间披露,拟非公开发行不超6.47亿股,募资约70亿元,用于控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司持有的联合煤炭100%股权,收购总额约171.5亿元。
公告显示,本次拟收购标的联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商,是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。联合煤炭在世界上最受认可的煤炭产区之一的新南威尔士州猎人谷地区开展生产,该地区也被普遍认为拥有世界上最好的高质量烟煤资源,是日本、韩国和台湾等经济发达地区和东南亚等发展中经济体电厂主要的煤炭供应来源。目前,我国每年需要从澳大利亚等资源丰富的国家大量进口动力煤。
联合煤炭拥有并经营位于新南威尔士猎人谷地区的HVO和MTW煤矿,覆盖范围约17,000公顷,HVO及
MTW矿区质量均为世界顶级,可生产优质动力煤和焦煤产品,经营规模庞大,拥有可供长期开采的资源量及储量。本次收购完成后,兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
公司表示,本次收购优质动力煤资产,建立长期稳定的动力煤资源供应基地,对公司未来的发展具有重要的经济意义。
兖州煤业同时披露年报,2016年净利20.64亿元,同比增140%;拟每10股派1.2元。

嘉能可结盟兖煤澳洲组建合资公司共同开发澳洲猎人谷煤矿。在与兖州煤业(下称“兖煤”)竞购澳大利亚最大煤企——联合煤炭工业有限公司(联合煤炭)100%股权落败后,嘉能可退而求其次,选择与兖煤澳洲(兖州煤业澳大利亚有限公司,兖煤境外控股子公司)组建合资公司,共同开发联合煤炭旗下的猎人谷运营煤矿(HVO)。
7月28日,兖州煤业发布公告称,兖煤澳洲与嘉能可于7月27日签署了相关协议。根据协议,在收购交易交割完成后,联合煤炭下属企业向嘉能可指定企业以4.29亿美元(可能调整)和承担部分特许使用权费的交易对价转让其届时所拥有的HVO合资公司16.6%权益。联合煤炭拥有HVO的67.6%的股份。
嘉能可还将寻求三菱的同意,代替兖煤澳洲接盘三菱在HVO的32.4%权益。
根据协议,除上述现金对价外,嘉能可还将承担兖煤澳洲就收购交易应向力拓支付的非或然特许使用权费金额(即2.4亿美元)的27.9%以及HVO合资公司或特许使用权费的49%。
最终,兖煤澳洲(通过下属企业)和嘉能可(通过指定企业)按照51%:49%的比例成立非注册合资企业(“HVO
JV”)。该合资企业管理委员会将任命独立管理团队对HVO相关煤矿资产进行管理。兖煤澳洲和嘉能可将分别负责在不同市场上销售HVO
JV的煤炭产品。
除业务领域的合作外,嘉能可还将投资3亿美元参与兖煤澳洲配股。
联合煤炭建立于1960年,拥有并经营位于新南威尔士猎人谷地区的HVO和MTW煤矿,覆盖范围约17000公顷,HVO及MTW矿区质量均为世界顶级,生产优质动力煤和焦煤产品。此前,联合煤炭的直接股东分别为持股75.7%的澳大利亚煤炭控股公司和持股24.3%的猎人谷资源公司,两家公司均为力拓集团的全资子公司。2011年12月,力拓和三菱一起完成了对联合煤炭公司的私有化和退市。
联合煤炭的煤炭储量达5.56亿吨。过去的2016年,联合煤炭原煤产量为3620万吨,商品煤产量为2590万吨。在财务数据方面,联合煤炭在2016年第三季度、第四季度分别实现收益3.41亿澳元、5.58亿澳元,均高于兖煤澳洲所对应的2.8亿澳元、4.93亿澳元。兖煤董事长李希勇曾表示,并购完成后兖煤澳洲将成为全球煤炭最大出口国澳大利亚的最大独立煤炭运营商。
2017年6月,在兖煤澳洲收购力拓集团所持有的联合煤炭100%股权的最后时刻,嘉能可发起了竞购战,在多轮竞价后兖煤澳洲胜出,获得了联合煤炭100%股权。
嘉能可也是澳大利亚最大的煤炭生产商之一,在新南威尔士州及昆士兰州拥有13个采矿综合体,2016年动力煤和焦煤产量约9300万吨。其中,嘉能可拥有的多个煤矿与联合煤炭下属的HVO毗邻。
如今,在竞购未果的情况下,嘉能可选择和兖煤澳洲一起开发HVO。

兖州煤业称,获外商投资审查委员会批准,以24.5亿美元收购联合煤炭(Coal and
Allied)股权。联合煤炭拥有并经营位于新南威尔士猎人谷地区的HVO和MTW煤矿。
兖州煤业表示,这对该公司而言是一个重要里程碑,也凸显了澳洲政府对资源行业投资的支持。兖州煤业预计将在2017年第三季度完成这笔交易。
资料显示,兖州煤业此次并购的联合煤炭公司是澳大利亚较大的动力煤和半软焦煤生产商,在猎人谷地区拥有两个露天矿区,两个矿区合计煤炭资源量31亿吨,储量8.6亿吨。2015年生产商品煤2470万吨。即使2015年煤炭行业处于低谷,澳大利亚绝大多数煤矿均出现亏损时,联合煤炭公司仍实现税前利润2.19亿澳元。
兖矿集团董事长李希勇此前表示,兖煤澳洲并购力拓澳洲优质煤炭资产,目的是利用优质资产的正现金流优化兖州煤业澳洲资产包,使兖州煤业澳洲恢复融资功能,彻底实现兖州煤业澳洲持续盈利。
“完成收购后,兖州煤业澳洲公司成为澳大利亚最大的独立煤炭运营商,煤炭储量、产量将提升至澳大利亚第三位。”齐鲁晚报援引兖州煤业董事会秘书靳庆彬解释称,兖州煤业澳洲将成为对日本、韩国出口的重要澳洲煤炭公司,有望参与甚至主导日澳动力煤谈判,提升中资煤炭企业在亚太地区海运煤市场的话语权和定价权。

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